Kliendiväljad on see, mida sinu tööruum iga kliendi kohta lisaks nimele ja kontaktandmetele salvestab: lepingu tüüp, võtmekapi kood, külastuspäev. Määra need üks kord jaotises Seaded → Kliendid ja iga kliendiprofiil näitab neid.
Beta
Kliente võetakse kasutusele järk-järgult, seega ei pruugi need sinu tööruumis veel olemas olla.
Kui jaotises Seaded pole lehte Kliendid, kontrolli, kas sinu roll saab klientide seadeid
hallata, ja seejärel palu meil kliendid sisse lülitada.
Lisa väli
1
Ava kliendiväljad
Mine jaotisse Seaded → Kliendid. Lehel Kliendid viib samasse kohta kolme punktiga menüü
Rohkem tegevusi valik Kliendiväljad.
2
Alusta välja loomist
Vali Kliendiväljad kõrval Lisa ja seejärel Väli.
3
Anna nimi ja vali tüüp
Anna väljale nimi ja vali Tekst, Number, Kuupäev, Rippmenüü, Mitu valikut
või Märkeruut. Rippmenüü või mitme valikuga väli vajab vähemalt üht valikut. Vali tüüp
hoolikalt: seda ei saa hiljem muuta.
4
Otsusta, kuidas väli käitub
Lülita vajadusel sisse Kohustuslik või Otsitav ja vali väljale Grupp, kui sul on
grupp olemas.
5
Salvesta
Vali Lisa väli. Iga kliendiprofiil näitab seda nüüd oma grupi kaardil või jaotises
Kohandatud väljad.
Lisa rippmenüüga kliendiväli nimega Teenuse tüüp valikutega Koristus, Hooldus ja Remont.
Kohustuslik ja otsitav
Märkeruudu saab märkida otsitavaks, kuid selle väärtust ei leita kunagi.
Hoia loend korras
Grupp koondab oma väljad igal profiilil eraldi kaardile, näiteks Juurdepääs või Arveldus. Lisa grupp valikuga Lisa → Grupp ja tõsta väli sinna välja menüü valikuga Muuda gruppi. Liiguta üles ja Liiguta alla määravad järjekorra grupi sees. Grupi kustutamisel jäävad selle väljad alles: need muutuvad grupita väljadeks. Arhiveeri väli, mida sa enam ei kasuta. Selle vastused säilivad ja on endiselt kirjutuskaitstuna näha klientidel, kellel need on, kuid kelleltki seda ei küsita ja otsing ei leia seda enam. Taasta arhiivist toob selle tagasi. Kustuta töötab ainult väljal, millele ükski klient pole vastanud.Edasi
Klientide lisamine
Kus kohustuslikke välju küsitakse.
Kliendiprofiilid
Täida väljad iga kliendi jaoks.
Vajad veel abi?
Võta ühendust toega
Kirjuta Begini meeskonnale ja me vastame sulle.
Küsi Begin AI-lt
Ava AI-assistent ja saa nende juhendite põhjal kohe vastused.