Kad vairs nestrādājat klientam, arhivējiet to. Arhivēts klients pazūd no klientu saraksta un visām atlasēm, bet tā maiņas un laika ieraksti saglabā atzīmi, un profils saglabā datus, laukus un piezīmes. Dzēsiet klientu tikai tad, ja tam vispār nevajadzētu pastāvēt.
Beta
Klienti tiek ieviesti pakāpeniski, tāpēc Jūsu darbvietā tie var vēl nebūt. Ja sānjoslā nav
Klienti, palūdziet mums tos ieslēgt.
Arhivējiet klientu
1
Atveriet klientu
Atrodiet to sadaļā Klienti un atveriet tā profilu.
2
Arhivējiet to
Atveriet Vairāk darbību (trīs punktu izvēlne blakus klienta nosaukumam), izvēlieties
Arhivēt un apstipriniet.
Atjaunojiet to
Atveriet klientu cilnē Arhivēts, izvēlieties Vairāk darbību → Atjaunot un apstipriniet. Tas atgriežas sarakstā un atlasēs. Komandu palete atrod arī arhivētus klientus, tāpēc tos var atvērt arī no turienes.Dzēsiet klientu
Vairāk darbību → Dzēst izņem klientu no saraksta, atlasēm un meklēšanas. Vispirms tas nav jāarhivē. Tā maiņas un laika ieraksti saglabā klientu, un aiz tā nosaukuma ir (dzēsts), bet tā klienta numurs kļūst pieejams citam klientam. Tā profilu, laika joslu un darba sarakstus vairs nevar atvērt.Tālāk
Klientu profili
Glabājiet piezīmes par klientiem, kuriem joprojām strādājat.
Klientu pievienošana
Pievienojiet klientu vai atkal atrodiet arhivētu.
Joprojām nepieciešama palīdzība?
Sazināties ar atbalstu
Rakstiet Begin komandai, un mēs Jums atbildēsim.
Jautāt Begin AI
Atveriet AI asistentu un saņemiet tūlītējas atbildes, kas balstītas uz šiem ceļvežiem.