Klientu lauki ir tas, ko Jūsu darbvieta reģistrē par katru klientu papildus tā nosaukumam un kontaktinformācijai: līguma veids, atslēgu seifa kods, apmeklējuma diena. Tos nosaka vienreiz sadaļā Iestatījumi → Klienti, un tie redzami katrā klienta profilā.
Beta
Klienti tiek ieviesti pakāpeniski, tāpēc Jūsu darbvietā tie var vēl nebūt. Ja sadaļā
Iestatījumi nav Klienti, pārbaudiet, vai Jūsu loma var pārvaldīt klientu iestatījumus, un
pēc tam palūdziet mums ieslēgt klientus.
Pievienojiet lauku
1
Atveriet Klientu lauki
Atveriet Iestatījumi → Klienti. Lapā Klienti uz to pašu vietu ved Klientu lauki trīs
punktu izvēlnē Vairāk darbību.
2
Sāciet lauku
Izvēlieties Pievienot blakus Klientu lauki, tad Lauks.
3
Nosauciet to un izvēlieties tipu
Ievadiet nosaukumu, tad izvēlieties Teksts, Skaitlis, Datums, Nolaižamā izvēlne,
Vairākkārtēja atlase vai Izvēles rūtiņa. Nolaižamajai izvēlnei vai vairākkārtējai
atlasei vajadzīga vismaz viena iespēja. Tipu izvēlieties rūpīgi: vēlāk to nevar mainīt.
4
Izlemiet, kā tas darbojas
Ja vajag, ieslēdziet Obligāts vai Meklējams un, ja Jums ir grupa, ievietojiet lauku
sadaļā Grupa.
5
Saglabājiet
Izvēlieties Pievienot lauku. Tagad tas redzams katrā klienta profilā, savas grupas kartītē
vai sadaļā Pielāgoti lauki.
Pievieno klientu nolaižamās izvēlnes lauku Pakalpojuma veids ar iespējām Uzkopšana, Aprūpe un Apkope.
Obligāti un meklējami lauki
Izvēles rūtiņu var atzīmēt kā meklējamu, bet tās vērtība nekad netiek atrasta.
Uzturiet sarakstu kārtībā
Grupa apvieno savus laukus atsevišķā kartītē katrā profilā, piemēram, Piekļuve vai Norēķini. Pievienojiet to ar Pievienot → Grupa, tad pārvietojiet lauku tajā ar Mainīt grupu lauka izvēlnē. Pārvietot uz augšu un Pārvietot uz leju nosaka secību grupā. Grupas dzēšana saglabā tās laukus: tie paliek bez grupas. Laukam, ko vairs neizmantojat, izvēlieties Arhivēt. Tā atbildes tiek saglabātas un joprojām redzamas, tikai lasāmas, klientiem, kuriem tās ir, bet neviens to vairs neprasa, un meklēšana to vairs neatrod. Atarhivēt to atjauno. Dzēst darbojas tikai laukam, uz kuru neviens klients nav atbildējis.Tālāk
Klientu pievienošana
Kur tiek prasīti obligātie lauki.
Klientu profili
Aizpildiet laukus katram klientam.
Joprojām nepieciešama palīdzība?
Sazināties ar atbalstu
Rakstiet Begin komandai, un mēs Jums atbildēsim.
Jautāt Begin AI
Atveriet AI asistentu un saņemiet tūlītējas atbildes, kas balstītas uz šiem ceļvežiem.