Skip to main content
Kartīte Importēt klientus ar 53 jauniem klientiem, 4 dublikātiem un 3 rindām ar problēmām un nākamo darbību Importēt 53 klientus Kartīte Importēt klientus ar 53 jauniem klientiem, 4 dublikātiem un 3 rindām ar problēmām un nākamo darbību Importēt 53 klientus Ja Jums jau ir klientu saraksts, ievediet to uzreiz. Importējiet izklājlapu, lai pievienotu tajā esošos klientus, vai pārvērtiet iezīmju grupu par klientiem, lai arī darbs, kas jau atzīmēts ar katru iezīmi, saņemtu savu klientu.
Beta
Klienti tiek ieviesti pakāpeniski, tāpēc Jūsu darbvietā tie var vēl nebūt. Ja sānjoslā nav Klienti, palūdziet mums tos ieslēgt.

​
Importējiet izklājlapu

1

Atveriet importu

Lapā Klienti atveriet Vairāk darbību blakus Pievienot klientu un izvēlieties Importēt klientus. Kamēr Jums vēl nav klientu, Importēt klientus atrodas lapas vidū.
2

Izvēlieties failu

Izvēlieties CSV vai XLSX failu ar līdz 5000 rindām, kura pirmajā rindā ir kolonnu nosaukumi. Fails tiek nolasīts Jūsu pārlūkprogrammā un netiek saglabāts.
3

Saskaņojiet kolonnas

Katra kolonna aizpilda vienu klienta lauku. Kolonnas, kas nosauktas kā lauks, jau ir saskaņotas; iestatiet pārējās vai izvēlieties Neimportēt. Vienai kolonnai jāaizpilda Nosaukums.
4

Pārskatiet rindas

Logs saskaita Jauni klienti, Izlaistie dublikāti un Rindas ar problēmām un uzskaita izlaistās rindas ar iemesliem.
5

Sāciet importu

Izvēlieties pogu, kurā norādīts, cik klientu tā pievienos, piemēram, Importēt 53 klientus. Logu var aizvērt: imports turpinās, sānjosla rāda tā gaitu, un beigās logs parāda, cik klientu pievienots.
Logs Importēt klientus darbībā Pārskatīšana: 53 jauni klienti, 4 izlaisti dublikāti un 3 rindas ar problēmām, katra problēma un dublikāts norādīts pēc rindas ar iemeslu, virs pirmajiem pievienojamajiem klientiem Logs Importēt klientus darbībā Pārskatīšana: 53 jauni klienti, 4 izlaisti dublikāti un 3 rindas ar problēmām, katra problēma un dublikāts norādīts pēc rindas ar iemeslu, virs pirmajiem pievienojamajiem klientiem Rinda tiek izlaista kā dublikāts, ja tās klienta numurs, e-pasts vai nosaukums jau ir kādam klientam, arī arhivētam, vai kādai iepriekšējai faila rindai. Imports tikai pievieno klientus: tas nekad nemaina esošos. Lai ievestu problēmu dēļ izlaistās rindas, izlabojiet tās failā un importējiet to vēlreiz; pirmajā reizē pievienotie klienti tiks izlaisti kā dublikāti.
Katram obligātajam klienta laukam vajadzīga kolonna un vērtība katrā rindā. Ja kādu atstājat nesaskaņotu, katra rinda tiek norādīta kā problēma.
Vai pievienojiet failu Begin AI (Cmd / Ctrl + J) ar Pievienot failu un jautājiet:

Importē klientus no šī faila.

Begin AI pats saskaņo kolonnas un parāda kartīti ar jauno klientu, dublikātu un problemātisko rindu skaitu. Tas vispirms jautā arī tad, ja Jūsu apstiprināšanas režīms piemēro izmaiņas automātiski.

​
Pārvērtiet iezīmju grupu par klientiem

Ja darbs līdz šim atzīmēts ar atsevišķu iezīmi katram klientam, pārvērtiet grupu, kurā šīs iezīmes atrodas. Katra iezīme kļūst par klientu, un katra maiņa, laika ieraksts, maiņas veidne un maiņu paraugs ar šo iezīmi saņem attiecīgo klientu.
1

Atveriet grupas izvēlni

Sadaļā Iestatījumi → Iezīmes atveriet grupas izvēlni un izvēlieties Pārvērst par klientiem.
2

Pārbaudiet, ko tas mainīs

Katra iezīme norādīta blakus klientam, par kuru tā kļūs. Iezīme ar aktīva klienta nosaukumu izmanto šo klientu, nevis pievieno vēl vienu. Zem saraksta logs saskaita darbu, ko tas atjauninās.
3

Izvēlieties, kas notiks ar iezīmēm

Iezīmes paliek darbā, ja vien neizvēlaties Noņemt iezīmes no maiņām un laika ierakstiem, kas tās noņem arī no veidnēm un maiņu paraugiem. Pēc tam dzēst iezīmes tās izņem arī no iezīmju saraksta. Iezīme paliek, kamēr to vēl izmanto prombūtne, pieejamība vai maiņa vai laika ieraksts, kam jau ir 10 klienti, un logs tad norāda, cik iezīmju saglabāts.
4

Pārvērtiet

Izvēlieties pogu, kurā norādīts, cik iezīmju tā pārvērtīs, piemēram, Pārvērst 4 iezīmes. Pārvēršana notiek fonā, un sānjosla rāda tās gaitu.
Logs Pārvērst Customers par klientiem virs iezīmju iestatījumiem: četras iezīmes blakus klientiem, par kuriem tās kļūs, divas izmanto esošus klientus, atjaunināmās maiņas, laika ieraksti, maiņu veidnes un maiņu paraugi, un abas iespējas izslēgtas Logs Pārvērst Customers par klientiem virs iezīmju iestatījumiem: četras iezīmes blakus klientiem, par kuriem tās kļūs, divas izmanto esošus klientus, atjaunināmās maiņas, laika ieraksti, maiņu veidnes un maiņu paraugi, un abas iespējas izslēgtas
Pārvēršanu nevar atsaukt. Tā maina visu maiņas un laika ierakstus, tāpēc to var veikt tikai loma, kas redz visus; lomai, kuru ierobežo Ko viņi redz?, tiek ieteikts vērsties pie administratora.
Ja pārvēršana apstājas pusceļā, sānjosla to parāda. Vēlreiz atveriet grupas Pārvērst par klientiem un izvēlieties Turpināt pārvēršanu, lai turpinātu no vietas, kur tā apstājās, ar sākotnēji izvēlētajām iespējām.

​
Tālāk

Darba atzīmēšana ar klientiem

Pievienojiet klientus jaunām maiņām un laika ierakstiem.

Darbs pa klientiem

Skatiet katra klienta maiņas un stundas.

​
Joprojām nepieciešama palīdzība?

Sazināties ar atbalstu

Rakstiet Begin komandai, un mēs Jums atbildēsim.

Jautāt Begin AI

Atveriet AI asistentu un saņemiet tūlītējas atbildes, kas balstītas uz šiem ceļvežiem.