Klientų laukai yra tai, ką Jūsų darbo erdvė fiksuoja apie kiekvieną klientą be pavadinimo ir kontaktinių duomenų: sutarties tipas, raktų dėžutės kodas, apsilankymo diena. Juos apibrėžiate vieną kartą skiltyje Nustatymai → Klientai, ir jie rodomi kiekviename kliento profilyje.
Beta
Klientai diegiami palaipsniui, todėl Jūsų darbo erdvėje jų gali dar nebūti. Jei skiltyje
Nustatymai nėra Klientai, patikrinkite, ar Jūsų vaidmuo gali valdyti klientų nustatymus,
tada paprašykite mūsų įjungti klientus.
Pridėkite lauką
1
Atidarykite klientų laukus
Eikite į Nustatymai → Klientai. Puslapyje Klientai į tą pačią vietą veda Klientų laukai
trijų taškų meniu Daugiau veiksmų.
2
Pradėkite lauką
Pasirinkite Pridėti šalia Klientų laukai, tada Laukas.
3
Pavadinkite jį ir pasirinkite tipą
Suteikite pavadinimą, tada pasirinkite Tekstas, Skaičius, Data, Išskleidžiamasis
sarašas, Keletas pasirinkimu arba Žymimasis langelis. Išskleidžiamajam sąrašui ir
keliems pasirinkimams reikia bent vienos parinkties. Tipą rinkitės atidžiai: vėliau jo pakeisti
negalima.
4
Nuspręskite, kaip jis veiks
Prireikus įjunkite Privalomas arba Ieškomas ir, jei turite grupę, priskirkite lauką
Grupė.
5
Išsaugokite
Pasirinkite Pridėti lauką. Dabar jis rodomas kiekviename kliento profilyje, savo grupės
kortelėje arba skiltyje Pasirinktiniai laukai.
Pridėk išskleidžiamąjį kliento lauką Paslaugos tipas su parinktimis Valymas, Priežiūra ir Techninė priežiūra.
Privalomi ir ieškomi
Žymimąjį langelį galima pažymėti kaip ieškomą, bet jo reikšmė niekada nerandama.
Tvarkykite sąrašą
Grupė sutelkia savo laukus į atskirą kortelę kiekviename profilyje, pavyzdžiui, Prieiga ar Atsiskaitymai. Pridėkite ją per Pridėti → Grupė, tada perkelkite lauką į ją lauko meniu punktu Keisti grupę. Perkelti aukštyn ir Perkelti žemyn nustato tvarką grupėje. Ištrynus grupę jos laukai išlieka: jie tampa negrupuoti. Archyvuoti nebenaudojamą lauką. Jo atsakymai išsaugomi ir toliau rodomi, tik skaitymui, klientuose, kurie juos turi, bet jo niekas nebeprašomas, o paieška jo nebeieško. Išarchyvuoti jį grąžina. Ištrinti veikia tik laukui, kurio neužpildė nė vienas klientas.Toliau
Klientų pridėjimas
Kur prašoma užpildyti privalomus laukus.
Klientų profiliai
Užpildykite kiekvieno kliento laukus.
Vis dar reikia pagalbos?
Susisiekti su pagalba
Parašykite Begin komandai ir mes Jums atsakysime.
Klausti Begin AI
Atidarykite DI asistentą ir gaukite atsakymus iš karto, remiantis šiais vadovais.