Skip to main content
Klientų importavimo kortelė: 53 nauji klientai, 4 dublikatai ir 3 eilutės su problemomis, o kitas veiksmas yra Importuoti 53 klientus Klientų importavimo kortelė: 53 nauji klientai, 4 dublikatai ir 3 eilutės su problemomis, o kitas veiksmas yra Importuoti 53 klientus Jei jau turite klientų sąrašą, perkelkite jį iš karto. Importuokite skaičiuoklę, kad pridėtumėte joje esančius klientus, arba paverskite žymų grupę klientais, kad kiekviena žyma jau pažymėtas darbas gautų ir savo klientą.
Beta
Klientai diegiami palaipsniui, todėl Jūsų darbo erdvėje jų gali dar nebūti. Jei šoninėje juostoje nėra Klientai, paprašykite mūsų juos įjungti.

​
Importuokite skaičiuoklę

1

Atidarykite importą

Puslapyje Klientai atidarykite Daugiau veiksmų šalia Pridėti klientą ir pasirinkite Importuoti klientus. Kol klientų dar neturite, Importuoti klientus rodomas puslapio viduryje.
2

Pasirinkite failą

Pasirinkite CSV arba XLSX failą su iki 5 000 eilučių, kurio pirmoje eilutėje nurodyti stulpelių pavadinimai. Failas nuskaitomas Jūsų naršyklėje ir niekur neišsaugomas.
3

Susiekite stulpelius

Kiekvienas stulpelis užpildo vieną kliento lauką. Stulpeliai, pavadinti pagal lauką, jau susieti; kitus nustatykite arba pasirinkite Neimportuoti. Vienas stulpelis turi užpildyti Vardas.
4

Peržiūrėkite eilutes

Langas suskaičiuoja Nauji klientai, Praleisti dublikatai ir Eilutės su problemomis bei pateikia praleistas eilutes su priežastimis.
5

Pradėkite importą

Pasirinkite mygtuką, kuriame nurodyta, kiek klientų bus pridėta, pavyzdžiui, Importuoti 53 klientus. Langą galite uždaryti: importas tęsiasi, šoninė juosta rodo jo eigą, o pabaigoje langas nurodo, kiek klientų pridėta.
Klientų importavimo langas peržiūros žingsnyje: 53 nauji klientai, 4 praleisti dublikatai ir 3 eilutės su problemomis, kiekviena problema ir dublikatas pateikti pagal eilutę su priežastimi, virš pirmųjų pridedamų klientų Klientų importavimo langas peržiūros žingsnyje: 53 nauji klientai, 4 praleisti dublikatai ir 3 eilutės su problemomis, kiekviena problema ir dublikatas pateikti pagal eilutę su priežastimi, virš pirmųjų pridedamų klientų Eilutė praleidžiama kaip dublikatas, kai kuris nors klientas, įskaitant archyvuotus, jau turi tokį kliento numerį, el. paštą ar pavadinimą arba kai juos turi ankstesnė failo eilutė. Importas tik prideda klientus: jis niekada nekeičia jau turimų. Norėdami perkelti dėl problemos praleistas eilutes, pataisykite jas faile ir importuokite jį dar kartą; pirmą kartą pridėti klientai bus praleisti kaip dublikatai.
Kiekvienam privalomam kliento laukui reikia stulpelio ir reikšmės kiekvienoje eilutėje. Palikus vieną nesusietą, kiekviena eilutė pateikiama kaip turinti problemą.
Arba prisekite failą Begin AI (Cmd / Ctrl + J) mygtuku Prisegti failą ir paprašykite:

Importuok šiame faile esančius klientus.

Begin AI pats susieja stulpelius ir parodo kortelę, kurioje suskaičiuoti nauji klientai, dublikatai ir eilutės su problemomis. Jis klausia iš anksto net tada, kai Jūsų patvirtinimo režimas pakeitimus taiko automatiškai.

​
Paverskite žymų grupę klientais

Jei darbą žymėjote atskira žyma kiekvienam klientui, paverskite grupę, kurioje tos žymos yra. Kiekviena žyma tampa klientu, o kiekviena pamaina, laiko įrašas, pamainų šablonas ir pamainų modelis su ta žyma gauna tą klientą.
1

Atidarykite grupės meniu

Skiltyje Nustatymai → Žymos atidarykite grupės meniu ir pasirinkite Paversti klientais.
2

Patikrinkite, ką tai pakeis

Kiekviena žyma pateikiama šalia kliento, kuriuo ji taps. Žyma, kurios pavadinimas sutampa su aktyvaus kliento pavadinimu, naudoja tą klientą, o ne prideda kitą. Po sąrašu langas suskaičiuoja, kiek darbo bus atnaujinta.
3

Pasirinkite, kas nutiks žymoms

Žymos lieka darbe, nebent pasirinksite Pašalinti žymas iš pamainų ir laiko įrašų; tai jas pašalina ir iš šablonų bei pamainų modelių. Po to ištrinti žymas taip pat pašalina jas iš žymų sąrašo. Žyma lieka, kol ją dar turi nedarbo laikas, prieinamumas arba pamaina ar laiko įrašas, jau turintys 10 klientų, ir tada langas nurodo, kiek žymų paliko.
4

Paverskite

Pasirinkite mygtuką, kuriame nurodyta, kiek žymų bus paversta, pavyzdžiui, Paversti 4 žymas. Pavertimas vyksta fone, o šoninė juosta rodo jo eigą.
Langas Paversti Customers klientais virš žymų nustatymų: keturios žymos šalia klientų, kuriais jos taps, dvi naudoja esamus klientus, atnaujinamos pamainos, laiko įrašai, pamainų šablonai ir pamainų modeliai, abi parinktys išjungtos Langas Paversti Customers klientais virš žymų nustatymų: keturios žymos šalia klientų, kuriais jos taps, dvi naudoja esamus klientus, atnaujinamos pamainos, laiko įrašai, pamainų šablonai ir pamainų modeliai, abi parinktys išjungtos
Pavertimo atšaukti negalima. Jis keičia visų pamainas ir laiko įrašus, todėl jį gali vykdyti tik visus matantis vaidmuo; vaidmeniui, apribotam per Ką jie mato?, siūloma kreiptis į administratorių.
Jei pavertimas sustoja pusiaukelėje, šoninė juosta tai praneša. Vėl atidarykite grupės Paversti klientais ir pasirinkite Tęsti pavertimą, kad tęstumėte nuo vietos, kurioje sustojo, su pradinėmis parinktimis.

​
Toliau

Darbo žymėjimas klientais

Priskirkite klientus naujoms pamainoms ir laiko įrašams.

Darbas pagal klientą

Matykite kiekvieno kliento pamainas ir valandas.

​
Vis dar reikia pagalbos?

Susisiekti su pagalba

Parašykite Begin komandai ir mes Jums atsakysime.

Klausti Begin AI

Atidarykite DI asistentą ir gaukite atsakymus iš karto, remiantis šiais vadovais.